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如果2020年牛市來襲,你需要提前關注的12個預言趨勢

2019 年已經悄悄離開,加密貨幣行業最關心的話題莫過於2020年的市場會有好轉嗎?有沒有什麼不得不關注的趨勢?

今天,區塊律動 BlockBeats 就從加密貨幣投資機構 Outlier Ventures 的 2020 年趨勢預言說起,儘力抓住市場的脈搏。

Outlier Ventures 預言 1:區塊鏈+遊戲大潮襲來

2020 年,遊戲業將成為區塊鏈技術和應用突破的領域。到今年底,高性能平台、便捷的數字資產出入金渠道、易用的數字資產存儲和轉賬錢包等區塊鏈遊戲基礎設施將逐步建成。接下來要做的就是渠道分發和觸及用戶。玩家們可以出租他們手上的 GPU 和 CPU 硬件來執行計算和渲染任務,從而賺取可以在遊戲中使用,或者可以跨遊戲使用的「積分」。

預測結果:Valve(V 社)或 Epic 遊戲平台將推出基於區塊鏈的遊戲服務。

區塊律動 BlockBeats 解讀:

以太坊創始人 Vitalik 曾稱金融和遊戲可能是區塊鏈中最快落地的領域,這也讓不少業內人士持續看好區塊鏈遊戲。2018 年以來,我們其實已經看到了不少區塊鏈+遊戲混合的嘗試。

最名噪一時的當屬 Cryptokitties(以太貓),創世貓即拍出時價 77 萬 RMB 的天價,這款通過在區塊鏈上雲養貓的遊戲,讓愛好者一擲千金,讓投機客神魂顛倒,更讓非同質化通證 NFT 的概念深入人心,正兒八經地啟蒙了第一代區塊鏈遊戲,也引發了一大批跟風。

在互聯網模仿者中,最有新意的是騰訊發行的《一起來捉妖》,這款 AR 探索手游不僅借鑒了 Pokemon Go 養成對戰類遊戲的思路,更是和 Cryptokitties 的玩法如出一轍——玩家在 APP 中培育的貓咪信息可以上鏈,玩家之間的貓咪能夠繁衍後代,而每一個貓咪都有各自不同的特性。

如果2020年牛市來襲,你需要提前關注的12個預言趨勢

而在區塊鏈 NFT 的世界裡,去年的集換式卡牌遊戲 Godsunchained 表現搶眼,最大交易量順利超過前輩 Cryptokitties。隨着第二層擴容技術的逐漸成熟、加密貨幣用戶門檻的降低,我們預計將在 2020 年看到 NFT 之外的、平台化的、更廣泛的區塊鏈遊戲。

有趣的是,隨着 Google 正式上線 stadia、微軟 xCloud 開啟測試、5G 開始商用,雲遊戲成了最近熱議的話題。所謂雲遊戲,簡單來說就是只需屏幕和網絡就可以運轉,無需玩家承擔計算或硬件資源。那麼,如果願景成真,它是否會和區塊鏈再次結合,以防止中心服務器作惡和單點失效呢?

Outlier Ventures 預言 2:在家中使用 Telegram

Telegram 每月用戶數約 2 億,他們選擇了一款在隱私和安全方面都有着特殊功能的消息服務商,而且許多用戶都是加密貨幣項目的早期使用者。

隨着 Klatyn(kakatalk)和 Link Network(LINE)live、TON(Telegram)、Mobilecoin(Signal)和 Libra 穩定幣(Facebook)的推出,2020 年將開始看到真正使用基於區塊鏈平台的應用,不過它們的受眾並不完全相同。

預測結果:2020 年底,Telegram 將是月活最多的區塊鏈網絡。

區塊律動 BlockBeats 解讀:

如果把區塊鏈中 token 的活躍地址、鏈上轉賬作為月活的考量指標,那麼毫無疑問這是較難實現的。當然,如果只考慮區塊鏈項目所有的用戶(不含 token),那 Telegram 當之無愧。

這個結論有充足的依據:無論是 BitTorrent 還是 Brave 都有可觀的用戶量,但這並不代表項目的 token 就會在短期內被廣泛採用。以後者為例,雖然 Brave 瀏覽器號稱有超千萬的日活,但這並不代表每天真的有那麼多人在看廣告賺 token,相反 etherscan 數據顯示,真正玩 BAT token 的用戶每天只有 800 人(戶)左右。

如果2020年牛市來襲,你需要提前關注的12個預言趨勢

由於 TON 還未正式上線,究竟會採用何種經濟設計尚無定論,不過從目前資料來看,TON token 似乎並不是穩定幣,這也會給 TON token 在實際推廣中帶來巨大的困難。在近期上線的 Orchid Protocol 蘭花協議中,OXT token 能夠用來虛擬專用網絡的付費。但相對於傳統的法幣支付虛擬專用網絡服務,一個癥結在於 OXT token 價格實時浮動,這會導致當前的消費金額在未來是不斷變化的,支付類 token 的高波動率確實影響了現實場景的應用。

Outlier Ventures 預言 3:在工作中使用 Corda

Corda 是由 R3 CEV 推出的一款分布式賬本平台,其借鑒了區塊鏈的部分特性,例如 UTXO 模型以及智能合約,但它在本質上又不同於區塊鏈,並非所有人都可以使用這種平台,其面向的是銀行間或銀行與其商業用戶之間的互操作場景。

預測結果:Corda 將超越超級賬本(Hyperledger)、以太坊和 Quorum 的市場份額,成為企業級區塊鏈網絡的市場領導者。

區塊律動 BlockBeats 解讀:

Hyperledger、Quorum、Corda 都是一流的聯盟鏈平台。聯盟鏈因其擁有授權准入機制,更容易被監管層接納。福布斯此前報道,歐洲央行將發布基於 R3 Corda 平台的分布式賬本 EUROchain,用以金融機構間的服務。不過,此前有媒體曝出,R3 公司的工程師團隊和管理層之間存在內鬥,二者對 R3 公司文化、Corda 的產品方向發生分歧。

Outlier Ventures 預言 4:中國將大力發展數字貨幣

2018 年國際清算銀行(BIS)對 63 家央行的調查結果顯示,絕大多數央行正在研究數字貨幣的概念驗證工作,不過大多數央行尚未對真正啟動做好準備。

歐洲央行行長 Christine Lagarde 表示,央行數字貨幣(Central Bank Digital Currency,CBDC)「可以滿足公共政策的目標,如金融包容性、安全性和消費者保護;並提供私人部門所不能提供的領域:支付隱私」。這些 CBDC 將會是批發的 CBDC,而不是零售的 CBDC。央行很可能會把重點放在批發市場,而將零售市場留給受監管的機構。2020 年,中國可能將正式推出數字貨幣電子支付(Digital Currency Electronic Payment,DCEP),其許可證將授予阿里巴巴、百度和騰訊等數億用戶選擇的主流平台作為分銷渠道。

預測結果:2020 年底,超過 5 億中國人將使用連接 DCEP 網絡的服務。

區塊律動 BlockBeats 解讀:

據公開資料,DCEP 是由中國人民銀行發行的具有價值特徵及 M0 屬性的數字支付工具,是真正意義上的「數字法幣(digital fiat)」,而非一些人理解的「加密貨幣(cryptocurrency)」,具有法償性、雙離線支付特性。

移動電子支付已經幾乎滲透到中國人生活的每個角落。從目前公布的資料看,DCEP 採取混合結構,不預設技術路線,這代表着商業機構使用移動支付工具為用戶 DCEP 成為可能,現有的移動電子支付服務商依然能把應用程序服務嫁接於 DCEP 支付之上。因此,Outlier Ventures 的這一預測結果相對合理,只是是否會在 2020 年底前——短短 12 個月就覆蓋 5 億用戶值得期待。

另外,Messari 在近日發布的 2020 年十大穩定幣趨勢報告中指出,中國的 DCEP 可能會於 2020 年初,由中國人民銀行和四大商業銀行共同在深圳、蘇州推行測試。

如果2020年牛市來襲,你需要提前關注的12個預言趨勢

Outlier Ventures 預言 5: 歐洲風潮爆發

2020 年,歐洲將開始搶佔美國作為西方區塊鏈項目中心的地位,包括融資和基礎設施建設方面。

在某種程度上,即使英國脫歐,倫敦仍然是該進程的一部分,倫敦是之前全球早期區塊鏈融資排名第二的最受歡迎城市。這個趨勢在很大程度上,是因為歐盟決心要擺脫過去幾十年來美國在互聯網發展上的主導地位。

預測結果:2019 年,歐洲在區塊鏈公司方面的風險投資為 7 億美元,而到 2020 年這一數字將超過 2018 年的 8.5 億美元,達到 9 億美元,成為歷史最高水平。

區塊律動 BlockBeats 解讀:

的確,歐洲在西方區塊鏈世界越來越有「存在感」。今年 10 月,歐洲第四大證券交易所——瑞士證券交易所上線了新的 ETP 交易產品,該產品由 90% 的 BTC 和 10% 的 ETH 構成,能夠直接使用瑞士法郎購買。而在今年 3 月,歐洲完成了首個 STO 通證債券的發行,硬頂高達 1 億歐元。

我們在谷歌趨勢中輸入「Blockchain」,並按區域顯示的搜索熱度排序,會發現全球區塊鏈討論熱度集中在歐洲、東南亞和美洲部分地區,歐洲最富有城市蘇黎世的相對討論熱度更居首位。

如果2020年牛市來襲,你需要提前關注的12個預言趨勢

Outlier Ventures 預言 6:區塊鏈領域將上演東西方大戰

Outlier Ventures 今年在亞洲尤其是中國花費了很多時間和精力,他們認為東西方在區塊鏈領域,特別是數字資產方面,將出現更多分歧。當然,這並不是什麼新鮮事。事實上,互聯網一直存在兩個版本,但在中國的發展推動下,互聯網的普及速度之快超乎想象。

·  雖然中國正式走上了一條授權的、不涉及通證化的區塊鏈之路,但比特幣礦業和 EOS 等幾個(類)PoS 網絡已經被幾大公司或團體壟斷,有一些人認為,這些鏈是由中國公司控制的。

·  大多數加密貨幣交易量仍然來自中國,據了解,到 2020 年第二季度,將僅有少數頭部交易平台能夠獲得正式的許可證,而且最初可能以非常有限的方式進行運營。

·  各省和國有企業(SOEs)將開始在指導方針範圍內維護自己的區域性的通證化網絡。

·  中國的數字貨幣電子支付(DCEP),將在一夜之間通過主流支付和應用平台惠及數億消費者,但這也進一步加強了他們的商業模式;而在西方,很多人認為這跟 Web 2.0 平台將是不可分割的。

·  或許我們將會在亞洲看到一個時間更長的 Web2.5 時代,或者是一個完全不同的 Web3.0 形式,但其結果將導致一場不僅是技術上的,而且是在金融主導權上的爭奪。

預測結果:3 家加密貨幣交易平台獲得中國官方許可,並在限制條件下運營。

區塊律動 BlockBeats 解讀:

Outlier Ventures 關於交易平台合規化的猜測極為大膽。事實上,中國境內已經清退了所有的加密貨幣交易平台和非法融資項目。未來,監管層針對加密貨幣交易、礦業的政策我們不得而知,也無從猜測。

不過,可以肯定的是,區塊鏈領域在中西方之間的競爭會加劇。Libra 的擔保組成半數是美元,這意味着一旦通過合規程序,或許可以利用 Facebook 等應用程序擴大對第三世界的美元霸權;相較於 Facebook(Libra 協會)發起,DCEP 可能直接由中國央行推行,執行起來會更有效率,M0 替代也不同於影響 M2 的 Libra,衍生產品或服務可以更多元;最近福布斯曝出,歐洲央行正在研發的 EUROchain 也是一個數字貨幣項目,不過 EUROchain 目前的設計僅僅聚焦銀行和金融機構間的價值流轉。

在穩定幣領域外,公有鏈和聯盟鏈的競爭也會更加激烈。雖說區塊鏈是全球分布式的,但在實際推行項目的過程中,不可避免的會出現地理隔離、語言隔離,因此部分區塊鏈項目出現了較明顯的地域性,例如歐洲的 Tezos、俄羅斯的 Waves、越南的 Tomochain 以及一些我們耳熟能詳的「國產公鏈」、聯盟鏈。這些項目在成長為全球性共識區塊鏈的進程中,勢必會受到當地資源、政策的影響和扶持,甚至是互相競爭。

Outlier Ventures 預言 7:token 市場將被清理

整個 2020 年的大事件將是「清算(The Reckoning)」。

加密貨幣交易平台隨形勢所迫,將往專業化方向發展,「殭屍通證(zombie tokens)」將被下架,投資者們將逐漸放棄它們。不適應產品市場的卻仍然價值 1 億美元的項目將不復存在。加密貨幣項目的估值,不再僅僅依靠一個願景或一個想法來維持。2020 年將全部圍繞項目的市場驅動力和落地應用,而不僅僅是新聞發布合作夥伴關係、beta 版本上線和融資輪次。我們希望看到的是,像 Brave 瀏覽器千萬月活級別的市場驅動力,這才是加密業引以為傲的。

預測結果:2020 年將出現 5 個新項目市值超過 50 億美元。

區塊律動 BlockBeats 解讀:

當大家拋棄陳舊腐朽、失去生機的項目,才有可能去大規模接盤新一代的區塊鏈項目,在這樣的邏輯下,2020 年將會是加密貨幣市值排行榜「換血」的一年。

其實,2019 年已經能看到「換血」趨勢的苗頭。一些技術停滯,或是共識渙散的頭部項目,市值排名一跌再跌,例如 IOTA 跌出了前 20、Qtum 跌出了前 30、OmiseGo 甚至跌出過前 50。取而代之的,BNB、XTZ 成功上位前十,Cosmos 在第四季度爆發衝進 TOP15,Chainlink 憑藉第二季度的優異表現維持在了前 20,DeFi 新秀 SNX 挺進 TOP35……

2020 年,我們預計這樣的趨勢會得到加強,擁有上升勢頭且技術、產品、生態、共識都保持良好的項目會繼續向前,同時 Filecoin、Polkadot、Conflux、TON(、Dfinity)等一批有競爭力的新區塊鏈項目將陸續上線,那些被遺忘的項目 token 會被徹底遺棄。

Outlier Ventures 預言 8:比特幣將獲得實際應用

我們認為,2020 年,關於比特幣的發展,將從簡單的「價值存儲」轉向開放的金融「平台」,擁有市場上最安全、最可信的結算層。

比特幣產量減半,將吸引行業和媒體的大部分注意力,價格行為將主導投資者的想法。但 LApps(閃電網絡應用)的增長和更廣泛的數據支撐,將是比特幣網絡手續費市場發展和比特幣長期生存能力的一個更強的信號。

預測結果:2020 年底,比特幣市值佔加密貨幣市場主導地位從 66% 提高到至少 75%。

(# 區塊律動 BlockBeats 註:Lightning Network 應用程序,也稱為「LApps」。它允許閃電網絡上的比特幣持幣者利用其低成本和即時交易的優勢支付。Lapps 將在比特幣的發展以及如何實現擴展,以適應更多用戶和交易方面發揮重要作用。)

區塊律動 BlockBeats 解讀:

比特幣最大的意義或許仍是價值存儲,而非實用性支付。通縮型經濟設計和較高的波動率使得日常商業支付變得困難,但對於大額的跨境支付或是某些灰色地帶,比特幣依然會有不錯的表現。

今年還能夠看到的另一個有趣的現象是,以太坊上的比特幣資產對於 DeFi 的入侵,如 wBTC、zBTC、imBTC 等。BTC 相較於 ETH 有着更好的流動性、穩定性,那麼映射在以太坊上鏈的比特幣資產能否取代原生貨幣 ETH,成為首選抵押物標的,或是成為 DeFi 中不可忽視的一部分呢?目前,這個問題還無法回答,我們可以觀察今年的發展走向。

不過,對於比特幣市值佔比不斷提高的預言,我們並不認同。比特幣在閃電網絡、共識擴散方面的增長是否會超過新一代區塊鏈項目炒作和價值的增長值得懷疑。

Outlier Ventures 預言 9:以太坊不會有更多的應用程序,但 DeFi 將持續火熱

我們希望看到 layer 2 的應用,除了眾籌和 DeFi 之外的應用;希望看到目前使用 EOS 和 Tron 的遊戲能夠遷移到以太坊,並使用 DeFi 模塊組件。隨着比特幣網絡上 MAST/Taproot 的發展,以及 2020 年新的智能合約平台上線主網,我們可能會看到越來越多的平台擁有穩定的開發團隊。這將導致在以太坊上開發的新 dapps 數量減少,但會留存精品如 MakerDAO 和 Compound,能夠推動每月活躍用戶,以及鎖倉在智能合約中的價值的增加。但很難預測的是,一個使用 DeFi 模塊開發的爆款應用程序,是否會將以太坊作為基礎層,還是像 GEO 協議等互操作性項目一樣,會隨着時間的推移降低基礎層的重要性和價值。

預測結果:2020 年,以太坊中鎖倉總價值將超過 10 億美元。

區塊律動 BlockBeats 解讀:

從目前的發展趨勢看,以太坊是現存的首選開放式金融平台,已經吸納了接近 7 億美元的數字資產。無論是 Cosmos、Polkadot 還是 Olaf 最近鼓吹的 Celo,都尚未對以太坊造成毀滅性打擊。相反,隨着互操作性技術的成熟,越來越多的比特幣資產、其他公鏈資產也會質押進入以太坊生態,2020 年以太坊鎖倉總價值超 10 億美元幾乎已成定局。

如果2020年牛市來襲,你需要提前關注的12個預言趨勢

Outlier Ventures 預言 10:如果你只關注老巨頭,就會錯過新的區塊鏈網絡

新智能合約平台的「供給過剩」將在 2020 年出現,並開始重點着手對開發者和客戶的收購。隨着時間的推移,大多數開發者將對區塊鏈平台更為熟悉。目前,全球只有不到 1% 的開發者熟悉區塊鏈平台的開發。

絕大多數開發者都希望能夠使用穩定、安全、快捷、易用的軟件。Polkadot、Fetch.ai、Dfinity、Hashgraph、Near Protocol、Spacemesh、Solana、Telegram Open Network、Thunder Token、nCent 以及現在市場上已經存在的所有區塊鏈平台,如 Cardano、Tezos、Holochain、Algorand、Blockstack 等,都在某種程度上有所區別,但存在最大的問題是:它們如何與需要打造「殺手級」應用的開發者進行切割?以及如何吸引消費者?

不同的開發者收購策略包括:加速器、生態系統基金和開發者大會,雖然一些項目的開發者總數量和市場份額有所增長,但大多數項目將在 2020 年與以太坊和比特幣展開激烈的競爭。

預測結果:截至年底,沒有一個新的智能合約平台擁有超過 400 個應用程序。

區塊律動 BlockBeats 解讀:

「供給過剩」這一描述非常恰當,市場上充斥着新穎卻無用的公鏈,太多項目到頭來只是自嗨,沒有吸引真實用戶,成為一座鏈上空城。2020 年,這樣的公鏈項目註定會被市場淘汰,項目方可能會逐漸銷聲匿跡停止更新,也可能會交還社區無為而治。

同時,一個有趣的現象是,金融應用基本會選擇以太坊、菠菜類應用會選擇 EOS 和波場,BSV 和 Blockstack 上則出現了一批非行業原生的應用程序,我們預計這樣的「應用程序歸屬」會在未來延續,擁有不同共識機制和生長土壤的公鏈適用於不同的公鏈。

如果2020年牛市來襲,你需要提前關注的12個預言趨勢
(區塊律動 BlockBeats 註:Dappreview 列出的 2019 年 12 月 30 日 DAPP TOP9)

Outlier Ventures 預言 11:2020 年是一場洗禮

即將上所的新 token 將非常少,而且發展都將更加成熟。到 2020 年底,公開發行和上所的將不再是種子企業,雖然它們將不會像傳統 IPO 企業那樣成熟,但至少會有一個產品與市場相適應。

預測結果:超過 50% 的上所 token 將被下架。

區塊律動 BlockBeats 解讀:

正如預言 7 所提到的,我們認為 2020 年對於那些停滯的項目來說,仍然是洗禮。

Outlier Ventures 預言 12:投資者不想成為客戶,他們想要收益

自 ICO 市場崩潰和 IEO 收益疲軟以來,各項目一直在探索其他的 token 分銷策略,以協調籌集資金和網絡參與者利益的一致性。

理想的代幣分配方式,可以解決投機、監管、網絡非對稱性、市場非理性和利益相關者結盟等問題。來自不同團隊的策略已經被提出或被測試,如 lock-drop、warlock,liquid airdrops 等等。到 2020 年,一個很明顯的趨勢是,活躍網絡參與者中投資者的市場規模變小,這使得無法籌集足夠的資金來建立全球網絡。我們將回到初創公司向投資者出售股權以籌集資金,以及使用 token 作為獎勵用戶的方式。

預測結果:在主網上線之前,90% 的西方加密貨幣項目是以股權為主要的融資工具。

區塊律動 BlockBeats 解讀:

不可否認的是,股權仍然是最主要的融資工具,願意在主網上線前接受 token 融資的機構往往僅限於加密領域的專業機構。更廣泛的風險投資開始蔓延到區塊鏈項目融資的後期輪次。

2019 年似乎是讓加密貨幣行業失望的一年。除了比特幣價格的炒作、IEO 的短暫興起外,我們依然沒有等到區塊鏈在基本面上的實質突破。唯一可喜的,可能就是 DeFi 的逐漸流行,但這也僅限於加密貨幣行業內的範疇,至於圈外人 DeFi 依然毫無影響力。

當然,失望中也有些許希望。Facebook 作為幕後推手試圖發行全球穩定幣 Libra、有紐交所母公司背景的 Bakkt 上線實物交割的 BTC 期貨、礦業巨頭嘉楠科技(CAN)的上市……

2020 年,我們期待加密貨幣行業會在洗禮中產生新的變革,真正走進生活的應用。

本文來自區塊律動BlockBeats,本文觀點不代表格時財經立場,轉載請聯繫原作者。

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