暴涨下的币圈众生相:山寨币狂欢、韭菜迭代

暴涨下的币圈众生相:山寨币狂欢、韭菜迭代

作者 / 邦尼

运营 / 阿瑞

一轮暴涨,揭开币圈隐秘的角落。

DeFi,即去中心化金融,诞生两年多以来,一直是币圈最极客、隐秘的圈子。2012 年 12 月,全球首个 DeFi 应用 MakerDAO 上,它瞄准的是稳定币市场,并不具备币圈所期待的炒作价值。

6 月中旬,Compound 开启“流动性挖矿”,推出“借贷即挖矿”,其治理代币 COMP 为用户提供原方案 6 倍以上的激励。COMP 价格随之飙涨,在 3 天内翻了 6 倍。

Compound 领衔之下,其他 DeFi 代币相应推出流动性挖矿,上演 10 倍、100 倍的奇观。

一时之间,DeFi 成为币圈最炙手可热的热饽饽。交易所、公链、钱包还有其他相关和不相关的项目,都想蹭上 DeFi 的热点来焕发生机。

DeFi 热之下,币圈的格局悄然改变。手握“财富密码”的投资客们,摇身一变,成为金字塔顶端的“新韭菜”,睥睨币圈,而那些还没上车的人则被称为老韭菜,自嘲“懒惰、无知、不好学”。

币圈一日,人间一年。DeFi 瞬时点燃了 2020 年下半年的币圈,依然有人往这个火炉源源不断投放燃料。盛景之下,有人借着风口鸡犬升天,也有人会成为燃烧后的灰烬。

山寨币狂欢

进入 7 月,币圈重新热起来。

7 月 1 日,加密货币的总市值是 2630 亿美元,一个月后,这个数字变成了 3511 亿美元,涨幅近 1/3 (33.5%)。

整体 1/3 的涨幅,或许看起来并不起眼,但单拎出某个币的涨幅,或许就能明白,大涨背后有多疯狂。

NEST 代币 7 月 1 日的价格是 0.023 美元,而到了 8 月 10 日,变成了 0.1872,一个月翻了 8 倍。

BAND 代币 7 月 1 日的价格是 1.11 美元,到了 8 月 10 日,涨到了 17.22 美元,一个月翻了 15.5 倍。

波场创始人孙宇晨新发行的 DeFi 概念币 JST 也在一个月内翻了 17 倍。

“有种 2017 年的感觉了。“投资者晓扬告诉深潮 TechFlow,“这个(币)别人给我推过,还是错过了,已经涨了 20 多倍。“

一波接一波大涨下,币圈正式吹响了牛市的号角。

市场普遍认为是 DeFi 重新带来了牛市。

Defi 即去中心化金融,而上述提到的暴涨币都是 DeFi 概念币。DeFi 也让 ChainLink 的代币 LINK 来到加密货币市值第 5 的位置。

这一波 DeFi 热是从 6 月开始的。6 月中旬,Compound 开启“流动性挖矿”后,其治理代币 COMP 为用户提供原方案 6 倍以上的激励。COMP 价格随之飙涨,在 3 天内翻了 6 倍。

在 Compound 的刺激下,各类 DeFi 项目趋之若鹜,开启“流动性挖矿”的旋风。

“流动性挖矿“和之前在币圈风靡一时的“交易即挖矿”、” 锁仓即挖矿 ” 类似,用户为项目提供流动性即可挖矿相应代币。然而,不同于后者,这是一个去中心化的交易平台。

这个耀眼的数据统统换算成了市场情绪。价格的疯涨,让投资者重新有了暴富的可能,币市再次变得炙手可热起来。

与其他投资市场类似,每轮大涨背后,一批人暴富欢呼,也意味着另一批人正在踏空懊悔。

“如果你现在点开行情软件的自选列表里没有一个币超过 20% 的涨幅,最近一周没有一个翻倍的币的话,那说明一件事情。“

博主“区块链威廉”在微博上写道,“你已经被新的币圈抛弃了,时代的车轮从你脸上滚了过去,没带上你”。

大涨之下,谁挣到钱了?而又是谁在为此买单?

韭菜迭代

币圈兴起一轮关于新老韭菜的讨论。

暴涨下的币圈众生相:山寨币狂欢、韭菜迭代

谁是新韭菜?谁又是老韭菜呢?如何区分呢?

有人说,先进场的是老韭菜,后进场的是新韭菜。也有人说,买了“新币”(BAND、LINK 等 DeFi 概念币)的是新韭菜,还持有“老币”(如比特币、以太币)的是老韭菜。

“DeFi 币就好比科创板的股票,概念风口,涨得你怀疑人生,而以前被视为价值币的比特币、莱特币、以太坊则如同银行股等大蓝筹,大家都认为都有价值,但就是不怎么大涨“,投资者李枫做出如上类比。

没人能关于新老韭菜给出准确的定义,但从结果来看,赚钱的是新韭菜,没赚钱的是老韭菜。币圈的财富密码从老韭菜移交到新韭菜手里。

比如 LINK,根据 IntoTheBlock 提供的数据,8 月 9 日,所有 LINK 钱包地址(共 184330 个)都处于盈利状态。按照上述定义,买 LINK 的就属于新韭菜。

还有一个简单的区分,比如在 DeFi 投资者眼中,Filecoin 投资者俨然已是老韭菜了。因为 Filecoin 主网上线时间被一再延迟,投资者回本无望。

而事实上,这批新韭菜主要长在 DeFi 上。就如同前文所说的,DeFi 的火爆引燃了加密货币市场。有人以 DeFi 带动的行情为分界线,将币圈一分为二:古典币圈和新币圈。

而大部分老韭菜在于没能追上 DeFi 的热点,他们会自嘲“懒惰、无知、不好学”。

DeFi 从吹起风口,到成为风暴,仅仅用了一个多月时间。而 DeFi 总锁仓量在不到 3 个月时间翻了 6 倍,8 月 14 日,DeFi 协议总锁仓量已经突破 60 亿美元。

DeFi 速度快到大多数韭菜还没反应过来,暴富的列车已碾轧过。

而经历过 2018 年的牛市老韭菜,此时还在落在“总量、流通量、市值、是不是空气,有没有产品落地”的经验主义里,踏了空。

在正来到的 DeFi 大潮里,没有发行量和流通量,没有站台的币圈大佬,没有价值投资,也没有囤币这一说法,只有不停地快进快出。过往的经验判断统统已失效。

这批打着流动性挖矿的 DeFi 项目是从币圈原生土壤里长出的怪物,它们模式新颖,生长迅速,完全满足了币圈投资者对“富、暴富、立即暴富”的 FOMO 需求。

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割完吹又生

币圈一日,人间一年。

这句话从 2017 年底在币圈开始流行,而今还在真实发生着。

“变化太快了,DeFi 里有很多名称都没搞清楚,已经翻天覆地了。“一位 DeFi 玩家表示。

某种程度上,韭菜的进化史就是币圈的变化史。

从 IC0,到期货合约,再到 DeFi,站在当下复盘币圈的进化之路,这几乎是一个自然而然的过程。

IC0 时代,Token Fund、交易所、项目方、宣发媒体合谋,但都面临着砸盘——Token Fund 拿极低私募价砸盘,交易所收币内部砸盘,区块链媒体宣发收币砸盘,而二级市场的投资者们只能默默承受这些砸盘。

于是我们看到 IC0 偃旗息鼓了。

转眼,期货合约来袭。规则看似公平公正,赌涨还是赌跌。K 线图,社群喊单,多空大战……但我们也看到了,即便交易所没有刻意插针或者修改 K 线,然而就像澳门赌场一样,赌徒们永远赢不了“凯利公式”。最后赢家是那些期货合约交易所们。

终于,DeFi 来到了,完全透明,完全公开。不需要包装伪饰,没有中间商赚差价,一切从零开始,比的是认知和计谋,即那些新韭菜自诩拥有的东西。

信奉自由市场论、去中心化价值观的投资客们,在亲手打造的乌托邦上演最原始的莽荒故事。

币圈越来越去中心化,玩法越来越复杂,生命周期也越来越短。

“DeFi 这轮炒作跟当年 IC0 有啥区别?”有人问。

“有区别,当年 IC0 至少还要走流程,现在都是直接打钱了。”有人戏谑回复。

IC0 时代的参与者要完成搭建团队、找基石轮投资者、私募、上所等一系列流程,那 2 年后的现在,DeFi 上的玩家们只需要发币、拉群、喊单等一气呵成的动作。金钱成本和时间成本都被压低到近似于无。

还有一种说法是,DeFi 给区块链世界覆盖上金融属性,而 2 年前,区块链提出的口号是颠覆世界,那时人人都想成为 Web 3.0。

事实上,区块链杀手级应用等了两年还没等到,整个加密货币加起来的市值还比不上一个上市公司。“区块链曾经想改造世界,现在只能沦为投机工具。”投资者牛升一脸无奈表示。

或许,币圈仅存的为数不多的吸引力在于,无监管的暴富机会。即便这机会变化越来越快,希望越来越渺茫,门槛越来越高——一笔 ERC 20 代币交易的手续费已接近 100 元。

坊间依然传来暴富的消息。有社群消息传出,有人靠着最近的“Defi 预言机”Kava 实现了财务自由。

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小财富撬动大杠杆,这是币圈吸引力所在,但就像赌博一样,财富自由的终点在哪?没人能给出答案。

“我知道的好几个都已经回去上班还贷款了。”一位业内人士表示,自己所见,没有自由,只有爆仓。

然而复盘 DeFi 代币的增长,或许和 IC0 没什么不同——在交易量不高的情况下,暴涨几倍十几倍,一旦新人涌入,交易量上涨,便再也涨不上去了。

“归根到底,币圈没有新人和热钱涌入”,牛升透露,都是存量绞杀,喊单者借暴涨吸引韭菜。

“这些都要被割的,大多数还是亏钱。”他总结道。

近日,以太坊创始人 V 神在推特上表示,他根本没有参与过流动性挖矿,也对此并没有很大兴趣,“如果没有了解真实情况,则不必不必人云亦云地参加目前以太坊中所谓的“热门 DeFi 项目”,还有很多其他类型的以太坊 DApp 值得研究“。

北京时间 8 月 14 日下午 4 点,DeFi 项目 Yam Finance (YAM)因为代码 Bug,短时暴跌 98.8%,前一日价格涨到 160 美元的 YAM 暴跌至 1 美元,带动 DeFi 板块代币集体跳水。

从出生到近乎归零,Yam 生命周期是 36 小时。有投资者在社群问,充值了 10 万元购买 YAM,大跌后资产缩水至 860 元。
暴涨下的币圈众生相:山寨币狂欢、韭菜迭代
8 月 15 日下午 4 点,DeFi 稳定币交易平台 Curve 代币 CRV 价格跌破 10 美元,距离最高点下跌 95%。

“昨天挖红薯挖着挖着就挖没了,今天开 CRV 开着开着开进沟里。“有投资者拿自己开涮。同时也有老韭菜庆幸,还没来得及上车就暴跌了。

DeFi 代币大跌之后,主流币纷纷上涨,新老韭菜的地位再次发生转变。新韭菜气急败坏,老韭菜淡定得一如既往。
暴涨下的币圈众生相:山寨币狂欢、韭菜迭代()
然而,只是过了一个周末,新币又纷纷开始“破新高”的表演,比如 LINK 一再突破,来到 19.3 美元。新韭菜重新占领了价值高地。

DeFi 的锁仓量还在继续飙升,一周内涨幅 30%,这说明资金还在源源不断地涌入。
暴涨下的币圈众生相:山寨币狂欢、韭菜迭代
“一揽子新币登上舞台后,疯狂拉盘吸引新韭菜,变成新的主流币,直到下一轮新币上场,周而复始,割完吹又生。“牛升感慨道。

人类的本质是复读机。可以想见的是,不久之后,在这片新韭菜之上,又将生长出一茬香嫩的韭菜苗。

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