1. 格時財經首頁
  2. 新聞
  3. 資訊

幣安巨資收購CMC:或引發幣圈「信任危機」

幣安巨資收購CMC:或引發幣圈「信任危機」在愚人節過後第一天,2020年4月2日,幣安正式宣布收購加密貨幣數據網站CoinMarketCap(以下簡稱CMC)。
雖然此前多家媒體報道此次收購價格高達4億美元,但據外媒The Block披露,這次收購交易實際金額不到3億美元(縮水超過四分之一),而且不是現金,是以股權和BNB代幣形式完成收購的。此外,本次收購談判早在幾個月之前就達成了口頭協議,最終交易達成時間是2020年3月31日。
CoinMarketCap於2013年由「匿名」創始人Brandon Chez創立,目前平台上展示大約5290種加密貨幣的價格、數量、以及其他指標數據和500多家加密後邊交易所信息,是加密貨幣行業散戶投資人最關注網站之一,業內也一直將CoinMarketCap看作是最值得信賴和公允的加密貨幣價格數據網站。
 01

幣安為什麼收購CoinMarketCap?

幣安渴望購買CoinMarketCap第一個原因,可能就是流量。不可否認,相比於其他加密貨幣、交易所排名網站,CoinMarketCap的確吸引了更多人的關注。在加密貨幣行業里,如果你想搜索某個加密貨幣,通常不會從百度、谷歌這些傳統搜索引擎入手,而是會去像CoinMarketCap這樣的專業數據平台搜索。據SimilarWeb數據顯示,CoinMarketCap是毫無爭議的加密貨幣數據集中地,過去六個月一共吸引2.072億訪客,比幣安高出80%。
另據全球網站排名站點Alexa數據,目前CoinMarketCap全球訪客排名為570位,而幣安網站全球訪客排名為2045位,Coinbase全球訪客排名為1828位——從這些數據可以看出,CoinMarketCap在訪客用戶數量上超過了絕大多數加密行業網站,這意味着,雖然CoinMarketCap創收機制不如交易所,但卻是一個非常有價值的平台,能夠吸引大量流量,是CoinMarketCap此次被收購的主要原因之一。
CoinMarketCap被收購原因之二可能來自其自身,此前區塊鏈透明度研究所就曾指出CoinMarketCap排名前25的加密貨幣交易所中有17家都存在虛假交易問題,而且虛假交易量佔比高達99%。此報告一出立刻引發了行業格外震動,之後CoinMarketCap迅速做出補救,並組建了數據問責與透明聯盟來確保數據真實性。
但是,這一事件給CoinMarketCap帶來不小打擊,人們對CoinMarketCap公允性和數據真實性提出質疑,其信譽也受到巨大影響。此外,CoinMarketCap的商業模式也較為單一,雖然其當前全球網站排名為例500多位,但要知道就在不到兩年前,其排名一直保持在200名之前,業績下滑已經成為CoinMarketCap必須要面對的問題。因此,當短時間內無法創新商業模式,同時又出現了一個絕佳的收購機會時,CoinMarketCap自然不願放棄。
原因之三是,目前幣安每天處理高達數十億美元流動資金,還運行Binance Chain、Binance Cloud、去中心化交易所Binance DEX、IEO平台Binance Launchpad、以及Binance Research、Binance Academy和Binance X等各種產品,其原生加密貨幣BNB市值已經躋身全球加密貨幣市值排名前十(本文撰寫時據CoinMarketCap數據排名第九位)。
但是,除了在幣安生態系統這個閉環之內,BNB目前似乎還沒有其他特別有價值的實際用例。因此,幣安可能正在急於為BNB尋找一個「出口」,而CoinMarketCap的引流似乎特別適合解決這個問題。不過,幣安收購後的布局可能不會只看眼前利益,而是更多地着眼於長期。如果幣安匆忙將CoinMarketCap的流量轉移到幣安生態系統,很可能會打擾到原有客戶,因此他們在短期內應該不會採取這種措施。
但總體上還是讓CMC 保持一定獨立性。而且,正如幣安公開披露的信息顯示,CoinMarketCap將繼續作為獨立主體進行運營。雖然幣安交易平台信息與BNB已被收錄至CoinMarketCap,但幣安和CoinMarketCap是保持嚴格獨立性的兩家公司,即幣安不會幹涉CoinMarketCap排名業務,而CoinMarketCap也不會對幣安現有業務造成任何影響。
 02

幣安收購CMC將給整個幣圈帶來哪些後續影響?

在加密行業內,幣安通常會被看做是最典型的中心化交易所,其最近一系列的收購行為似乎也印證了這一點。考慮到比特幣和加密貨幣本身是去中心化資產,這似乎多少有一些諷刺意味。以下,我們將分析下幣安收購CoinMarketCap會釋放哪些危險信號:
1、引發公允擔憂和信任危機
CoinMarketCap之所以能在加密行業里立足,最重要一個原因就是贏得了許多人的信任。不少加密貨幣投資人、交易者、項目方都會根據CoinMarketCap的數據來制定與價格相關的決策(比如購買或拋售)。而在這方面,幣安似乎並沒有較好的歷史。根據BTI於2019年4月發布報告顯示,幣安存在較為嚴重刷單交易(wash trading)問題,其中30個交易對的刷單交易額佔到其總交易額25-75%。(報告地址:https://www.bti.live/reports-april2019/)不僅如此,幣安屢屢出現服務器崩潰、被竊和信息泄露等其他問題,有些甚至在業內引起巨大震動,比如:
  • 2019年5月8日,幣安比特幣熱錢包(錢包地址:1NDyJtNTjmwk5xPNhjgAMu4HDHigtobu1s)發生被盜事件,大約7000 BTC(當時價值約為4000萬美元)被黑客盜走。該事件爆發之後曾一度導致比特幣價格快速下跌,短短一小時從6638美元滑落到6447美元。
  • 2019年8月7日,幣安用戶KYC資料疑似被泄露。當時有人在Telegram直播中發生大量疑似幣安用戶的KYC資料和照片,其中包括中國、日本、越南、巴基斯坦等十幾個國家用戶。
  • 2020年2月10日至3月4日期間,幣安出現三次系統故障,包括數據模塊問題、消息服務問題、以及潛在DDoS攻擊。
實際上,在幣安被竊7000 BTC之後,趙長鵬曾在推特上表示他會考慮如何在比特幣網絡上進行回滾。此消息發布之後,立刻引發加密貨幣社區抨擊,隨後他不得不公開宣布放棄這一想法(截圖如下),但仍有網友指出,一個加密貨幣交易所CEO會有這種想法本身就是很可怕的一件事。
不僅如此,趙長鵬與「澳本聰」克雷格·懷特(Craig Wright)私人恩怨也曾引發「公允危機」。雖然加密貨幣行業里許多人都不喜歡「澳本聰」,但趙長鵬僅僅因為兩人之間衝突就一意孤行決定在幣安交易所下架BSV(「澳本聰」支持的比特幣硬分叉加密貨幣),此舉讓加密貨幣行業感到不可思議,因為人們發現幣安竟然可以根據個人喜好添加/刪除數字資產。
2、幣安想建立壟斷並摧毀競爭對手?
在幣安宣布收購CoinMarketCap之後,其競爭對手充滿了喜憂參半的情緒,因此本次收購對整個加密行業的影響其實已經遠遠超出交易本身。
OKEx金融市場負責人Lennix Lai表示,很高興能在加密貨幣市場看漲背景下看到大型併購交易,雖然多少有一些懷疑態度,但是大型加密市場參與者(比如幣安)重新投資加密關鍵基礎設施,對行業而言是有益的,他說道:
「人們可能會對CoinMarketCap被收購之後是否會維持獨立性表示懷疑,這可以理解,但我覺得應該給CoinMarketCap一個機會。」
相比之下,加密貨幣衍生品交易平台ACDX創始人Andy Cheung則認為此次收購對整個加密貨幣行業而言「不是很好」,以幣安原生代幣BNB為例,他表示:
「我覺得會存在業務和潛在利益,說實話,當你(幣安)自己經營交易所,而且還是BNB代幣的最大持有人,很難說服人們相信交易量和排名。」
Andy Cheung甚至認為本次收購會讓加密行業內對趙長鵬的「個人崇拜」受到打擊,他補充說道:
「趙長鵬一直在告訴所有人,幣安不是為了錢才收購CoinMarketCap的,而是為人類建設更有意義的東西。聽到他這麼說令我很失望,我希望我錯了,他應該有更好的理由。」
 
從2019年9月以來,幣安已經收購至少9家公司,但只對外公開很少一部分,而CoinMarketCap則是幣安近期收購交易中最大的一筆。現在,加密社區已經開始對幣安具有壟斷性質的擴張感到擔憂,因為幣安正在採取傳統收購方式搶佔市場,而不是專註於提供更好的去中心化加密產品。
在CoinMarketCap上時常會出現交易特定的交易所鏈接,某些規模較小的項目實際上並沒有多少流動性,但排名網站就是吸引投資者的窗口,因此他們往往可以通過嵌入聯盟鏈接的方式從他們的網站導流至某些交易所,甚至有一些排名網站允許用戶直接在其平台上交易加密代幣。作為加密行業里領先的數據提供方,CoinMarketCap與幣安結合無疑會加劇行業壟斷,人們擔心在今後遇到「從哪裡購買特定加密貨幣」這類問題時,CoinMarketCap會直接指向幣安。
有市場分析人士認為,「幣安有可能要求CMC 採取更有利於幣安上架山寨幣的計算方法。比如採用更誇大的交易量和深度的計算方法,這種事情做多了,就會削弱大家對它的信任。雖然短期內無人能挑戰CMC的地位,長期來看,會有人對它形成挑戰。」
「其他交易所如果繼續支持CMC, 那就等於支持自己的競爭對手。所以其他交易所理論上,應該有動力去支持一個CMC的競爭對手。」上述人士說道。
 03

投資人、交易者還會依賴CoinMarketCap嗎?

現階段,CoinMarketCap在加密貨幣價格追蹤方面的確處於較為領先位置,但是就加密貨幣行業去中心化特質而言,在確保可靠性和準確性的基礎上,有必要打破對單一平台的過度依賴。
此外,對單一數據源的過度依賴也會引發市場風險,一旦出現問題更容易造成市場恐慌等問題,繼而會讓投資人面臨巨大的買賣市場混亂狀況,因此我們需要有未雨綢繆的智慧來選擇一些替代品,比如:Coingecko、WorldCoinIndex、CryptoCompare、Messari、COIN360和CoinCheckup等。
 04

結語

就在CoinMarketCap被收購之後,CoinMarketCap「匿名」創始人Brandon Chez選擇了離開,並對外宣稱希望在新冠病毒疫情期間把重心放在家人身上。對此,趙長鵬說出了這樣一句意味深長的話:
「我們很樂意留下他,但他想休息一下,考慮到收購交易規模,他的決定也很有道理。」
箇中滋味,或許只有當事人才能體會吧。

本文來自碳鏈價值,本文觀點不代表格時財經立場,轉載請聯繫原作者。

免責聲明:作為區塊鏈信息平台,本站所提供的資訊信息不代表任何投資暗示。鑒於中國尚未出台數字資產相關政策及法規,請中國大陸用戶謹慎進行數字貨幣投資。

發表評論

電子郵件地址不會被公開。 必填項已用*標註