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币安巨资收购CMC:或引发币圈「信任危机」

币安巨资收购CMC:或引发币圈「信任危机」在愚人节过后第一天,2020年4月2日,币安正式宣布收购加密货币数据网站CoinMarketCap(以下简称CMC)。
虽然此前多家媒体报道此次收购价格高达4亿美元,但据外媒The Block披露,这次收购交易实际金额不到3亿美元(缩水超过四分之一),而且不是现金,是以股权和BNB代币形式完成收购的。此外,本次收购谈判早在几个月之前就达成了口头协议,最终交易达成时间是2020年3月31日。
CoinMarketCap于2013年由「匿名」创始人Brandon Chez创立,目前平台上展示大约5290种加密货币的价格、数量、以及其他指标数据和500多家加密后边交易所信息,是加密货币行业散户投资人最关注网站之一,业内也一直将CoinMarketCap看作是最值得信赖和公允的加密货币价格数据网站。
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币安为什么收购CoinMarketCap?

币安渴望购买CoinMarketCap第一个原因,可能就是流量。不可否认,相比于其他加密货币、交易所排名网站,CoinMarketCap的确吸引了更多人的关注。在加密货币行业里,如果你想搜索某个加密货币,通常不会从百度、谷歌这些传统搜索引擎入手,而是会去像CoinMarketCap这样的专业数据平台搜索。据SimilarWeb数据显示,CoinMarketCap是毫无争议的加密货币数据集中地,过去六个月一共吸引2.072亿访客,比币安高出80%。
另据全球网站排名站点Alexa数据,目前CoinMarketCap全球访客排名为570位,而币安网站全球访客排名为2045位,Coinbase全球访客排名为1828位——从这些数据可以看出,CoinMarketCap在访客用户数量上超过了绝大多数加密行业网站,这意味着,虽然CoinMarketCap创收机制不如交易所,但却是一个非常有价值的平台,能够吸引大量流量,是CoinMarketCap此次被收购的主要原因之一。
CoinMarketCap被收购原因之二可能来自其自身,此前区块链透明度研究所就曾指出CoinMarketCap排名前25的加密货币交易所中有17家都存在虚假交易问题,而且虚假交易量占比高达99%。此报告一出立刻引发了行业格外震动,之后CoinMarketCap迅速做出补救,并组建了数据问责与透明联盟来确保数据真实性。
但是,这一事件给CoinMarketCap带来不小打击,人们对CoinMarketCap公允性和数据真实性提出质疑,其信誉也受到巨大影响。此外,CoinMarketCap的商业模式也较为单一,虽然其当前全球网站排名为例500多位,但要知道就在不到两年前,其排名一直保持在200名之前,业绩下滑已经成为CoinMarketCap必须要面对的问题。因此,当短时间内无法创新商业模式,同时又出现了一个绝佳的收购机会时,CoinMarketCap自然不愿放弃。
原因之三是,目前币安每天处理高达数十亿美元流动资金,还运行Binance Chain、Binance Cloud、去中心化交易所Binance DEX、IEO平台Binance Launchpad、以及Binance Research、Binance Academy和Binance X等各种产品,其原生加密货币BNB市值已经跻身全球加密货币市值排名前十(本文撰写时据CoinMarketCap数据排名第九位)。
但是,除了在币安生态系统这个闭环之内,BNB目前似乎还没有其他特别有价值的实际用例。因此,币安可能正在急于为BNB寻找一个「出口」,而CoinMarketCap的引流似乎特别适合解决这个问题。不过,币安收购后的布局可能不会只看眼前利益,而是更多地着眼于长期。如果币安匆忙将CoinMarketCap的流量转移到币安生态系统,很可能会打扰到原有客户,因此他们在短期内应该不会采取这种措施。
但总体上还是让CMC 保持一定独立性。而且,正如币安公开披露的信息显示,CoinMarketCap将继续作为独立主体进行运营。虽然币安交易平台信息与BNB已被收录至CoinMarketCap,但币安和CoinMarketCap是保持严格独立性的两家公司,即币安不会干涉CoinMarketCap排名业务,而CoinMarketCap也不会对币安现有业务造成任何影响。
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币安收购CMC将给整个币圈带来哪些后续影响?

在加密行业内,币安通常会被看做是最典型的中心化交易所,其最近一系列的收购行为似乎也印证了这一点。考虑到比特币和加密货币本身是去中心化资产,这似乎多少有一些讽刺意味。以下,我们将分析下币安收购CoinMarketCap会释放哪些危险信号:
1、引发公允担忧和信任危机
CoinMarketCap之所以能在加密行业里立足,最重要一个原因就是赢得了许多人的信任。不少加密货币投资人、交易者、项目方都会根据CoinMarketCap的数据来制定与价格相关的决策(比如购买或抛售)。而在这方面,币安似乎并没有较好的历史。根据BTI于2019年4月发布报告显示,币安存在较为严重刷单交易(wash trading)问题,其中30个交易对的刷单交易额占到其总交易额25-75%。(报告地址:https://www.bti.live/reports-april2019/)不仅如此,币安屡屡出现服务器崩溃、被窃和信息泄露等其他问题,有些甚至在业内引起巨大震动,比如:
  • 2019年5月8日,币安比特币热钱包(钱包地址:1NDyJtNTjmwk5xPNhjgAMu4HDHigtobu1s)发生被盗事件,大约7000 BTC(当时价值约为4000万美元)被黑客盗走。该事件爆发之后曾一度导致比特币价格快速下跌,短短一小时从6638美元滑落到6447美元。
  • 2019年8月7日,币安用户KYC资料疑似被泄露。当时有人在Telegram直播中发生大量疑似币安用户的KYC资料和照片,其中包括中国、日本、越南、巴基斯坦等十几个国家用户。
  • 2020年2月10日至3月4日期间,币安出现三次系统故障,包括数据模块问题、消息服务问题、以及潜在DDoS攻击。
实际上,在币安被窃7000 BTC之后,赵长鹏曾在推特上表示他会考虑如何在比特币网络上进行回滚。此消息发布之后,立刻引发加密货币社区抨击,随后他不得不公开宣布放弃这一想法(截图如下),但仍有网友指出,一个加密货币交易所CEO会有这种想法本身就是很可怕的一件事。
不仅如此,赵长鹏与「澳本聪」克雷格·怀特(Craig Wright)私人恩怨也曾引发「公允危机」。虽然加密货币行业里许多人都不喜欢「澳本聪」,但赵长鹏仅仅因为两人之间冲突就一意孤行决定在币安交易所下架BSV(「澳本聪」支持的比特币硬分叉加密货币),此举让加密货币行业感到不可思议,因为人们发现币安竟然可以根据个人喜好添加/删除数字资产。
2、币安想建立垄断并摧毁竞争对手?
在币安宣布收购CoinMarketCap之后,其竞争对手充满了喜忧参半的情绪,因此本次收购对整个加密行业的影响其实已经远远超出交易本身。
OKEx金融市场负责人Lennix Lai表示,很高兴能在加密货币市场看涨背景下看到大型并购交易,虽然多少有一些怀疑态度,但是大型加密市场参与者(比如币安)重新投资加密关键基础设施,对行业而言是有益的,他说道:
「人们可能会对CoinMarketCap被收购之后是否会维持独立性表示怀疑,这可以理解,但我觉得应该给CoinMarketCap一个机会。」
相比之下,加密货币衍生品交易平台ACDX创始人Andy Cheung则认为此次收购对整个加密货币行业而言「不是很好」,以币安原生代币BNB为例,他表示:
「我觉得会存在业务和潜在利益,说实话,当你(币安)自己经营交易所,而且还是BNB代币的最大持有人,很难说服人们相信交易量和排名。」
Andy Cheung甚至认为本次收购会让加密行业内对赵长鹏的「个人崇拜」受到打击,他补充说道:
「赵长鹏一直在告诉所有人,币安不是为了钱才收购CoinMarketCap的,而是为人类建设更有意义的东西。听到他这么说令我很失望,我希望我错了,他应该有更好的理由。」
 
从2019年9月以来,币安已经收购至少9家公司,但只对外公开很少一部分,而CoinMarketCap则是币安近期收购交易中最大的一笔。现在,加密社区已经开始对币安具有垄断性质的扩张感到担忧,因为币安正在采取传统收购方式抢占市场,而不是专注于提供更好的去中心化加密产品。
在CoinMarketCap上时常会出现交易特定的交易所链接,某些规模较小的项目实际上并没有多少流动性,但排名网站就是吸引投资者的窗口,因此他们往往可以通过嵌入联盟链接的方式从他们的网站导流至某些交易所,甚至有一些排名网站允许用户直接在其平台上交易加密代币。作为加密行业里领先的数据提供方,CoinMarketCap与币安结合无疑会加剧行业垄断,人们担心在今后遇到「从哪里购买特定加密货币」这类问题时,CoinMarketCap会直接指向币安。
有市场分析人士认为,「币安有可能要求CMC 采取更有利于币安上架山寨币的计算方法。比如采用更夸大的交易量和深度的计算方法,这种事情做多了,就会削弱大家对它的信任。虽然短期内无人能挑战CMC的地位,长期来看,会有人对它形成挑战。」
「其他交易所如果继续支持CMC, 那就等于支持自己的竞争对手。所以其他交易所理论上,应该有动力去支持一个CMC的竞争对手。」上述人士说道。
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投资人、交易者还会依赖CoinMarketCap吗?

现阶段,CoinMarketCap在加密货币价格追踪方面的确处于较为领先位置,但是就加密货币行业去中心化特质而言,在确保可靠性和准确性的基础上,有必要打破对单一平台的过度依赖。
此外,对单一数据源的过度依赖也会引发市场风险,一旦出现问题更容易造成市场恐慌等问题,继而会让投资人面临巨大的买卖市场混乱状况,因此我们需要有未雨绸缪的智慧来选择一些替代品,比如:Coingecko、WorldCoinIndex、CryptoCompare、Messari、COIN360和CoinCheckup等。
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结语

就在CoinMarketCap被收购之后,CoinMarketCap「匿名」创始人Brandon Chez选择了离开,并对外宣称希望在新冠病毒疫情期间把重心放在家人身上。对此,赵长鹏说出了这样一句意味深长的话:
「我们很乐意留下他,但他想休息一下,考虑到收购交易规模,他的决定也很有道理。」
个中滋味,或许只有当事人才能体会吧。

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