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蓋茨和李嘉誠雙龍卸甲 他們的區塊鏈業務一個在鏈圈扶貧 一個在幣圈賺錢

3月13日,微軟公司創始人比爾·蓋茨宣布退出公司董事會,同時退出巴菲特旗下投資公司伯克希爾·哈撒韋董事會的職務,將把更多時間投入於慈善事業,其運營主體是比爾及梅琳達·蓋茨基金會。

也是在3月,兩年前的3月16日,李嘉誠正式宣布退休,但已過90壽齡的他也運營李嘉誠基金會。

全球疫情肆虐之際,比爾及梅琳達·蓋茨基金會捐助1.5億美元抗擊疫情;李嘉誠基金會捐助1億元助力武漢抗疫。

除了共同抗疫之外,兩人在區塊鏈也有數量接近的出手,但風格迥異。

雙龍舞鏈

比爾蓋茨和李嘉誠,一位是原全球首富,一位是前亞洲首富,對區塊鏈的投資有着各自的邏輯。

比爾蓋茨目前旗下有兩個基金,一個是拉爾森主理的信託基金——瀑布基金,負責賺錢的;另外一個慈善基金即比爾及梅琳達·蓋茨基金會,是負責花錢的。

李嘉誠也有兩隻私人基金,一個是李嘉誠知己周凱旋創辦的維港基金(Horizons Venture),負責賺錢;李嘉誠基金會負責花錢。

但在區塊鏈的投資上,比爾蓋茨的投資主體是梅琳達·蓋茨基金會,而李嘉誠的投資主體是維港基金。投資主體的不同,也直接影響到了投資的方向。

維港基金的投資理念是實現顛覆性創新的新技術,比如投資過Facebook、Skype、Spotify、siri以及生產Alpha Go的DeepMind。也因為這個理念,維港投資很早切入到了區塊鏈項目。

2013年,2013年12月維港投資(Horizons Ventures)投資了比特幣支付公司BitPay,到了2014年5月,《南華早報》報道,李嘉誠通過維港投資繼續對BitPay投資,文章中稱,“新增投資總額並未對外公開,但是外界認為將達到過億港”。

BitPay一直被稱作Bitcoin上的PayPal,面向收取Bitcoin商戶的支付解決方案,商戶收到消費者的Bitcoin(必須是使用Bitcoin的個人消費者),通過BitPay把錢轉成自己使用的貨幣,向BitPay支付0.99%作為手續費,是一個能賺錢的項目。

此後,2016年2月,維港投資投資了Blockstream,該項目旨在擴大比特幣協議層功能的公司,主導研發側鏈的擴展機制,以連通比特幣區塊鏈與其它區塊鏈代幣。

2016年維港投資了Digital Currency Group(DCG,數字貨幣集團),這是一家投資區塊鏈和加密貨幣的公司。

公開資料顯示,2018年最後一天的12月31日,加密交易平台Bakkt完成1.825億美元首輪融資,投資人當中就有維港投資。

整體來看,維港投資的區塊鏈圍繞着“比特幣”展開。

而比爾及梅琳達·蓋茨基金會當中的資金部分來自對比特幣並不喜歡的巴菲特,比爾蓋茨本人也和巴菲特私交甚好,深得“價值投資”真傳,基金會的理念是每一個生命都具有同等價值。該基金會自然不會資助和投資“比特幣”相關的項目。

據梅琳達·蓋茨基金會披露,其對區塊鏈的最早一筆投資是加納的Bitsoko項目,基金會給該項目10萬美元的捐贈。該項目是希望通過區塊鏈實現非洲地區的移動支付,降低支付成本。但是該項目官網打不開,很可能已經失敗。

2017年10月,比爾及梅琳達·蓋茨基金會同時捐贈了兩個功能類似的區塊鏈項目,其一是“Jomo Kenyatta農業和技術大學”,另一個是Denominator Group,兩個項目都希望通過區塊鏈完善疫苗的供應鏈管理,但側重點有所不同。Denominator Group側重於疫苗質量的管理;Jomo Kenyatta農業和技術大學的項目記錄和監測包括衛生人員、疫苗供應商的數據。

比爾及梅琳達·蓋茨基金會最近對區塊鏈的投資是今年3月對區塊鏈安全公司Crest的投資,投資目標是實現提高非洲和亞洲市場的網絡安全能力,為尚未獲得銀行服務的機構提供數字金融服務。

蓋茨和李嘉誠雙龍卸甲 他們的區塊鏈業務一個在鏈圈扶貧 一個在幣圈賺錢

從維港投資和比爾及梅琳達·蓋茨基金會已經投資的區塊鏈項目可以看出。前者看重的是加密貨幣尤其是比特幣的交易;後者看重如何使用區塊鏈促進公平,改善生命質量。這和兩家主體機構的理念和性質匹配。用中國區塊鏈界的標準來看,李嘉誠在幣圈,比爾蓋茨在鏈圈。

雙龍看幣

但為什麼不是反之,比如李嘉誠基金會、瀑布基金來投資區塊鏈?這或與兩個人的成長經歷有關。

李嘉誠的成功來自製造業和房地產業、商業等傳統實業,他的資金在高科技領域投資的決策或來自其子,或來自他的知己周凱旋。李嘉誠自己對比特幣沒有表現出認同還是不認同,他只評價過:“自己比較保守,不會太激進,不去碰高風險的東西,也不會玩虛擬的東西。”

因此,李嘉誠自己控制的基金會就鮮有參與區塊鏈的投資。小於李嘉誠33歲的周凱旋在高科技投資方面頗有天賦。

市場上流傳着一個說法,說李嘉誠在2014年1億元買比特幣,但其實是維港投資參與BitPay兩輪融資的內容,並非直接購買比特幣。

周凱旋則對比特幣的模式很看好。6年前她曾在知乎耐心解釋了此類問題。比如周凱旋說:“我不願意對 bitcoin 的前景下評語,但我個人認為因為電子貨幣 Vs “貨幣”系統本質上的釋放力對用家很吸引,賦予它頑強的伸展力。”對投資Bitpay,周凱旋說:“Bitpay 是我們參與較早的投資, 有助我們了解電子貨幣生態系統的機會和動態,挺有意思。”

比爾蓋茨的商業投資委託給瀑布基金,其掌舵人邁克爾·拉爾森也是一個忠實的巴菲特信徒。因此他也不會冒險去投資加密貨幣等領域。但比爾蓋茨畢竟是高科技圈混的,知道區塊鏈能做什麼,不能做什麼,因此通過旗下的基金會扶持了部分區塊鏈應用項目,這些項目普遍沒有商業目的。

比爾蓋茨曾經多次表示不認可比特幣,就像巴菲特那樣。蓋茨透露,他過生日,有人送給他一些比特幣,但隨後就賣掉了——和孫宇晨送巴菲特比特幣的情節如出一轍。

比爾蓋茨旗幟鮮明指出,比特幣和其他加密貨幣的投機,都是基於“大傻瓜理論”。2018年比特幣高漲時,他說如果能有一種做空比特幣的辦法,他會做的。他認為,資產要賺錢,就需要生產。但“作為一個資產類別,比特幣沒有生產任何東西,所以不應該期望它上升。這是一種純粹的‘大傻瓜理論’類型的投資。”比爾蓋茨表示。

蓋茨也解釋了大傻瓜理論:“是的,我現在買這件資產是個傻瓜,但我相信我會找到一個更大的傻瓜,以後再把它賣給更多的人。嗯,這個理論的投機部分是可行的,但它只是一個投資工具。資產沒有內在價值。”

對比特幣的不認可沒有妨礙蓋茨對區塊鏈的認可,因此他接連資助多個區塊鏈項目的應用。

客觀來看,李嘉誠-周凱旋對於比特幣交易領域的投資和比爾蓋茨-拉爾森對區塊鏈在普惠扶貧領域的資助,都起到了推動技術發展的作用。當然,理念的不同,兩個團隊的分歧也很大。

多年後,或可看到,兩首富卸甲後,承上啟下的歷史價值。

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